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Einen Lead-Scoring-Workflow erstellen

Dieser Anwendungsfall zeigt, wie Sie mit Braze die Lead-Bewertungen von Nutzer:innen in Echtzeit aktualisieren und Leads automatisch an Ihre Vertriebsteams übergeben können.

Die Erstellung eines Lead-Scoring-Workflows in Braze umfasst zwei wesentliche Schritte:

  1. Erstellen Sie ein Lead-Scoring-Canvas in Braze oder integrieren Sie ein externes Lead-Scoring-Tool:
  2. Erstellen Sie eine Webhook-Kampagne, um qualifizierte Leads an Ihr Vertriebsteam zu senden:

Einfaches Lead-Scoring

Schritt 1: Canvas erstellen

  1. Gehen Sie zu Messaging > Canvas und wählen Sie Canvas erstellen aus. Füllen Sie dann die Grundlagen Ihres Canvas aus.

  2. Geben Sie Ihrem Canvas einen aussagekräftigen Namen wie „Lead-Scoring-Canvas“ und versehen Sie es zur besseren Auffindbarkeit mit einem Tag wie „Lead Management“.

    Schritt 1 der Canvas-Erstellung mit dem Namen „Lead-Scoring-Canvas“ und dem Tag „Lead Management“.

Schritt 2: Einstiegskriterien einrichten

  1. Fahren Sie mit dem Schritt Einstiegsplanung fort und wählen Sie einen aktionsbasierten Einstiegsplan. Dadurch werden Nutzer:innen in das Canvas aufgenommen, wenn sie bestimmte Aktionen ausführen.

  2. Fügen Sie unter Aktionsbasierte Optionen diese beiden Aktionen hinzu:

    • Wert eines angepassten Attributs ändern mit dem Namen Ihres Lead-Scoring-Attributs (z. B. lead score). Falls Sie noch kein Lead-Scoring-Attribut erstellt haben, folgen Sie den Schritten unter Angepasste Attribute. Dadurch werden Nutzer:innen jedes Mal in das Canvas aufgenommen, wenn sich ihr Lead-Score ändert.
    • Eine E-Mail-Adresse hinzufügen

Schritt 2 der Canvas-Erstellung mit dem Einstiegsplan „Aktionsbasiert“ und aktionsbasierten Optionen zum Ändern des angepassten Attributs „lead score“ und Hinzufügen einer E-Mail-Adresse.

Schritt 3: Zielgruppe festlegen

Schritt 3a: Segmente auswählen

Alle Nutzer:innen kommen für das Lead-Scoring infrage. Sie können daher unternehmensspezifische Regeln festlegen, wer bewertet werden soll, indem Sie die gewünschten Segmente auswählen und zusätzliche Filter anwenden. Sie können beispielsweise Mitarbeiter:innen, Nutzer:innen, die bereits Kund:innen sind, und ähnliche ausschließen.

Schritt 3 der Canvas-Erstellung mit Optionen zur Auswahl von Segmenten und Filtern, um die Einstiegs-Zielgruppe einzugrenzen.

Schritt 3b: Wiedereintritt in das Canvas festlegen

Nutzer:innen werden dieses Canvas im Laufe ihres Lebenszyklus bei Ihnen viele Male durchlaufen. Stellen Sie daher sicher, dass sie so schnell wieder eintreten können, wie sie es beim letzten Mal verlassen haben. Dies wird über die Einstellungen zur Wiedereintritts-Berechtigung erreicht.

Gehen Sie unter Einstiegskontrollen wie folgt vor:

  • Wählen Sie Nutzer:innen erlauben, erneut in dieses Canvas einzutreten.
  • Wählen Sie Festgelegtes Zeitfenster.
  • Setzen Sie die Wiedereintritts-Berechtigung auf „0“ Sekunden.

Abschnitt „Einstiegskontrollen“ mit den Auswahlen „Nutzer:innen erlauben, erneut in dieses Canvas einzutreten“ in einem „Festgelegten Zeitfenster“ von 0 Sekunden.

Schritt 3c: Sendeeinstellungen aktualisieren

Aufgrund des operativen Charakters dieses Canvas und der Tatsache, dass keine Nachrichten an diese Nutzer:innen gesendet werden, müssen Sie sich nicht an Abo-Status halten.

Wählen Sie unter Abo-Einstellungen bei An diese Nutzer:innen senden: die Option alle Nutzer:innen einschließlich abgemeldeter Nutzer:innen aus.

Schritt 4 der Canvas-Erstellung zum Festlegen der Nachrichtensendeoptionen.

Schritt 4: Canvas aufbauen

Schritt 4a: Einen Aktionspfade-Schritt hinzufügen

Wählen Sie unter Ihrer Variante Hinzufügen und dann Aktionspfade aus.

Canvas mit „Aktionspfade“ im Menü, das über das Plus-Symbol geöffnet wird.

Schritt 4b: Aktionsgruppen erstellen

Jede Aktionsgruppe repräsentiert alle Aktionen, die zur gleichen Punkterhöhung oder -verringerung führen. Sie können bis zu acht Aktionsgruppen einrichten. In diesem Szenario richten wir vier Gruppen ein.

Fügen Sie Ihrem Aktionspfade-Schritt die folgenden Gruppen hinzu:

  • Gruppe 1: Alle Ereignisse, die für eine Erhöhung um 1 Punkt zählen.
  • Gruppe 2: Alle Ereignisse, die für eine Erhöhung um 5 Punkte zählen.
  • Gruppe 3: Alle Ereignisse, die für eine Verringerung um 1 Punkt zählen.
  • Alle anderen: Mit Aktionspfaden können Sie das Zeitfenster definieren, in dem abgewartet wird, ob Nutzer:innen eine Aktion ausführen, bevor sie in eine „Alle anderen“-Gruppe eingeordnet werden. Beim Lead-Scoring bietet dies die Möglichkeit, den Score wegen „Inaktivität“ zu verringern.

Aktionspfade-Schritt mit Aktionsgruppen zum Hinzufügen von einem Punkt, fünf Punkten und zehn Punkten; zum Abziehen von einem Punkt und zehn Punkten; und „Alle anderen“.

Schritt 4c: Jede Gruppe mit den relevanten Ereignissen konfigurieren

Wählen Sie in jeder Aktionsgruppe Trigger auswählen und wählen Sie das Ereignis, das die entsprechende Punktzahl für diese Aktionsgruppe hinzufügt. Fügen Sie weitere Trigger hinzu, um alle Ereignisse einzuschließen, die den Lead-Score um eins erhöhen. Beispielsweise könnten Nutzer:innen ihren Score um eins erhöhen, wenn sie eine Sitzung in einer beliebigen App starten oder ein angepasstes Event ausführen (z. B. eine Registrierung oder Teilnahme an einem Webinar).

Aktionsgruppe zum Hinzufügen eines Punkts mit den Triggern „Sitzung starten in beliebiger App“ und „Angepasstes Event ausführen“.

Schritt 4d: Nutzerupdate-Schritte hinzufügen

Fügen Sie jedem Canvas-Pfad, der in Ihrem Aktionspfade-Schritt erstellt wurde, einen Nutzerupdate-Schritt hinzu.

Canvas mit dem Aktionspfade-Schritt und verzweigten Nutzerupdate-Pfaden für jede Aktionsgruppe.

Gehen Sie im Tab Verfassen jedes Nutzerupdate-Schritts für die jeweiligen Felder wie folgt vor:

Feld Aktion
Attributname Wählen Sie das Lead-Score-Attribut aus, das Sie in Schritt 2 ausgewählt haben (lead score).
Aktion Ändern Sie die Aktion zu Erhöhen um, wenn der Pfad den Score erhöht, oder Verringern um, wenn der Pfad den Score verringert.
Erhöhen um oder Verringern um Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, um die der Lead-Score erhöht oder verringert wird.

Schritt 5: Canvas starten

Das war’s! Ihr Lead-Scoring-Canvas ist bereit zur Veröffentlichung.

Externes Lead-Scoring

Ob Sie einen unserer Technologie-Partner, Ihr eigenes internes Lead-Scoring-Modell, maschinelles Lernen oder ein anderes Lead-Scoring-Tool verwenden – wir haben mehrere Optionen für Sie.

Externe Partner

Besuchen Sie Technologie-Partner, um mehr über unsere B2B-Partner mit Lead-Scoring-Funktionen zu erfahren. Ihr Tool ist dort nicht aufgeführt? Sie können es integrieren, indem Sie unseren users/track-API-Endpunkt aufrufen.

Interne Lead-Scoring-Datenmodelle

Sie können Braze auf verschiedene Weisen in Ihre internen Datenmodelle integrieren, einschließlich Lead-Scoring-Modellen. Im folgenden Abschnitt finden Sie einige gängige Beispiele, wie unsere Kund:innen Braze integriert haben.

Integriertes Cloud Data Warehouse

Als Ihr Marketing-Tool enthält Braze äußerst relevante Daten, die das interne Lead-Score-Modell Ihres Teams ergänzen können.

Beispielsweise können Messaging-Engagement-Daten (wie E-Mail-Öffnungen und -Klicks, Landing-Page-Engagement und andere) das Engagement-Niveau eines Leads bestimmen. Sie können diese Daten an Ihr Cloud Data Warehouse zurückgeben und als Input für Ihre Lead-Scoring-Modelle verfügbar machen, indem Sie die Streaming-Export-Datenlösungen von Braze verwenden:

Nachdem Ihre internen Teams Ihr Lead-Scoring-Modell erstellt und ausgeführt haben, können Sie diese Daten wieder in Braze importieren, um Leads besser zu segmentieren und für relevantes Messaging gezielt anzusprechen. Sie können dies mit der Braze-Datenaufnahme aus der Cloud tun.

Mit der Datenaufnahme aus der Cloud erstellen Ihre internen Teams eine neue Tabelle oder Ansicht mit Ihren Nutzer:innen-Bezeichnern, den aktuellen Lead-Scores und den Zeitstempeln der letzten Score-Aktualisierung. Braze übernimmt die Tabelle oder Ansicht und fügt die Lead-Scores den Nutzerprofilen hinzu.

Lead-Übergabe: Marketing Qualified Lead (MQL) an den Vertrieb

Unser empfohlener Ansatz für Lead-Übergaben besteht darin, allen Nutzer:innen in Braze einen entsprechenden Lead oder Kontakt zuzuordnen. Diese Leads würden in die Warteschlange Ihres Vertriebsteams gelangen, wenn ihr Lead-Status in ein MQL-Stadium wechselt. Zu diesem Zeitpunkt würde Salesforce einen Lead-Routing- oder Zuweisungsworkflow starten.

Um den Lead-Datensatz in Salesforce mit dem Lead-Status aus Braze zu aktualisieren, empfehlen wir die Verwendung eines getriggerten Webhook-Templates.

1. Schritt: Eine Webhook-Kampagne erstellen

2. Schritt: Webhook konfigurieren

Schritt 2a: Webhook verfassen

  1. Geben Sie Ihrer Webhook-Kampagne einen Namen, z. B. „Salesforce > Lead auf MQL aktualisieren“.

  2. Geben Sie Ihre Webhook-URL im Format https://YOUR_SALESFORCE_INSTANCE.my.salesforce.com/services/data/v60.0/sobjects/Lead/{{${user_id}}} ein. Die Braze-Nutzer-ID {{${user_id}}} sollte mit Ihrer Salesforce-Kontakt-ID übereinstimmen. Falls nicht, verwenden Sie einen Alias anstelle von {{${user_id}}}.

  3. Aktualisieren Sie die HTTP Method auf PATCH.

  4. Konfigurieren Sie Ihren Payload so, dass der Lead-Datensatz in Salesforce nur dann aktualisiert wird, wenn der Lead Score dieses Leads Ihren vordefinierten Schwellenwert überschreitet. Im folgenden Beispiel-Anfragetext wird ein Lead Score von mehr als 100 verwendet.




{% assign threshold = 100%}
{% if custom_attribute.${lead score} > threshold %}
{
"lead_status": "MQL"
}
{% else %}{% abort_message('not at threshold')%}
{% endif %}
  1. Fügen Sie die folgenden Header ein:
Header Inhalt
Authorization Bearer {{result.access_token}}

Um ein Token abzurufen, konfigurieren Sie eine Connected App für den OAuth 2.0 Client-Credentials-Flow und verwenden Sie dann Connected-Content, um den Bearer von Salesforce abzurufen:

{% connected_content https://[instance].my.salesforce.com/services/oauth2/Token
:method post
:body client_id=[client_id]&client_secret=[client_secret]&grant_type=client_credentials
:save result %}
Bearer {{result.access_token}}
Content-Type application/json

Webhook, der mit einer Salesforce-Webhook-URL, der HTTP-Methode PATCH, einem Rohtext-Anfragetext und Anfrage-Headern verfasst wird.

Schritt 2b: Webhook-Versand planen

Die Kampagne sollte immer dann getriggert werden, wenn sich der Lead Score von Nutzer:innen ändert. Diese Kampagne wird für alle Nutzer:innen ausgelöst, deren Punktestand sich ändert, betrifft aber nur diejenigen, die derzeit kein MQL sind und den von Ihnen im vorherigen Schritt festgelegten Schwellenwert überschritten haben.

Wählen Sie im Schritt Schedule Delivery Folgendes aus:

  • Einen aktionsbasierten Zustellungstyp
  • Eine Trigger-Aktion von Change Custom Attribute Value mit dem Namen Ihres Lead-Scoring-Attributs und einer Aktion mit einem beliebigen neuen Wert

Schritt 2c: Zielgruppe identifizieren

Fügen Sie im Schritt Target Audiences einen Filter ein, der Nutzer:innen ausschließt, deren Lead-Status bereits auf MQL oder darüber hinaus steht, z. B. „lead_status is none of MQL“.

Webhook-Targeting-Optionen mit dem Filter „lead_status“ ist keiner von „MQL“.

3. Schritt: Kampagne starten

Wählen Sie Starten und beobachten Sie, wie sich Ihr Lead-Status in Salesforce ändert, wenn Ihre Kund:innen den MQL-Lead-Score-Schwellenwert überschreiten.

Dokumentation für die Braze-Kundenengagement-Plattform.

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