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Aprovações para Campaigns e Canvas

Use aprovações para adicionar um checkpoint final às suas Campaigns e Canvas antes do lançamento. Com esse fluxo de trabalho, você pode verificar e aprovar o conteúdo em todas as seções obrigatórias da sua mensagem.

Como funciona

Você pode revisar os detalhes da sua Campaign ou Canvas na etapa final de edição.

Tanto para Canvas quanto para Campaigns, você deve salvar todas as alterações antes de aprovar, mesmo que sejam suas próprias alterações. Um usuário com as permissões apropriadas deve aprovar cada seção do resumo antes que a mensagem possa ser lançada. O status padrão de cada seção é Pending Approval.

Para lançar uma Campaign, você deve aprovar estes componentes:

  • Messages: Esta é a mensagem da Campaign.
  • Delivery: Este é o tipo de entrega e determina quando os usuários recebem a Campaign.
  • Target Audience: Determina quem receberá a Campaign.
  • Conversion Events: Esta é a métrica que você está rastreando para fins de engajamento e relatórios.

Para lançar um Canvas, você deve aprovar estes componentes principais:

  • Conversion Events: Esta é a métrica que você está rastreando para fins de engajamento e relatórios.
  • Entry Schedule: Inclui o tipo de cronograma de entrada e quando os usuários entram no Canvas.
  • Target Audience: Determina quem entrará neste Canvas.
  • Send Settings: São as opções de envio para todas as etapas do Canvas.
  • Build Canvas: Esta é a jornada do usuário no Canvas.

Ativando o fluxo de aprovação

Por padrão, a configuração do fluxo de aprovação está desativada para Campaigns e Canvas. Para ativar esse recurso, acesse Settings > Approval Workflow e selecione o botão de alternância aplicável:

  • Use approval workflow for all Campaigns in [seu espaço de trabalho]
  • Use approval workflow for all Canvases in [seu espaço de trabalho]

Definindo permissões de usuário

Depois de ativar o fluxo de aprovação, você deve definir as permissões de usuário para que os usuários da sua empresa possam aprovar ou rejeitar Campaigns e Canvas. Ambas as permissões também podem ser aplicadas a espaços de trabalho ou equipes ou adicionadas a um conjunto de permissões.

Você deve ter a permissão “Approve and Deny Campaigns”. Essa permissão controla quem pode atualizar o status de aprovação de uma Campaign. Com essa permissão, você pode fazer o seguinte:

  • Autoaprovar a Campaign
  • Aprovar e lançar a Campaign
  • Aprovar, mas não lançar a Campaign (um usuário diferente com a permissão “Send Campaigns, Canvases” pode lançar a Campaign)
  • Não aprovar nem lançar a Campaign

Depois que os status de aprovação são definidos na etapa Summary, quaisquer alterações subsequentes feitas na Campaign redefinem todos os status de aprovação ao salvar. Isso se aplica a quaisquer alterações feitas em uma Campaign em rascunho ou em uma campanha ativa após o lançamento. Por exemplo, se você fizer alterações apenas no público-alvo, a etapa Summary reverte os status de aprovação de todas as seções para o estado padrão, Pending Approval.

Você deve ter a permissão “Approve and Deny Canvases”. Essa permissão controla quem pode atualizar o status de aprovação de um Canvas. Com essa permissão, você pode fazer o seguinte:

  • Autoaprovar o Canvas
  • Aprovar e lançar o Canvas
  • Aprovar, mas não lançar o Canvas (um usuário diferente com a permissão “Send Campaigns, Canvases” pode lançar o Canvas)
  • Não aprovar nem lançar o Canvas

Depois que os status de aprovação são definidos na etapa Summary, quaisquer alterações subsequentes feitas no Canvas redefinem todos os status de aprovação ao salvar. Isso se aplica a quaisquer alterações feitas em um Canvas em rascunho ou em um Canvas após o lançamento. Por exemplo, se você fizer alterações apenas no público-alvo, a etapa Summary reverte os status de aprovação de todas as seções para o estado padrão, Pending Approval.
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