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B2Bデータモデルを作成する

このユースケースでは、Brazeデータツールを使用して効果的で効率的なB2Bデータモデルを作成し、ビジネスユーザーへのメッセージのターゲット設定、トリガー、パーソナライゼーション、送信に役立てる方法を説明します。

B2Bデータモデルの設定方法を説明する前に、知っておくべきいくつかの概念と用語について確認しましょう。

B2B Campaignを実行するために必要な主要なB2Bオブジェクトは4つあります。

オブジェクト 説明
リード 製品やサービスに興味を示したが、まだ案件として認定されていない潜在顧客の記録です。
連絡先 通常、リードから連絡先に適格と判断されて変換され、営業案件を追求する個人です。
案件 潜在的な販売や進行中の取引の詳細を追跡する記録です。
アカウント 適格な見込み顧客、既存の顧客、パートナー、または同様に重要な関係を持つ競合他社である組織の記録です。

Braze内では、この4つのオブジェクトが結合され、ユーザープロファイルとビジネスオブジェクトという2つのオブジェクトに集約されます。

ステップ1: Brazeでビジネスオブジェクトを作成する

ビジネスオブジェクトは、ユーザー中心でない任意のデータセットです。B2Bのコンテキストでは、アカウントと案件のデータ、および会社が追跡するその他の関連するユーザー中心でないデータセットが含まれます。

Brazeでビジネスオブジェクトを作成および管理するには、カタログと接続されたソースの2つの方法があります。

方法 説明
カタログ Brazeのプライマリユーザープロファイル上の独立したデータオブジェクト(補足データオブジェクト)です。B2Bのコンテキストでは、アカウントと案件のカタログを作成することが多いでしょう。
接続されたソース Brazeがデータウェアハウスに直接クエリを実行できるようにします。すでにリード、連絡先、案件、アカウントの各オブジェクトをデータウェアハウスと定期的に同期している場合、Brazeのセグメンテーションをそのウェアハウスに直接向けて、ゼロコピー環境で有効化できます。

オプション1: アカウントと案件にカタログを使用する

カタログは、Brazeでホストおよび管理されるデータテーブルです。アカウントデータと案件データは使用している営業用CRMシステムから取得されますが、Brazeでこれらを複製して、アカウントベースのセグメンテーション、アカウントベースのマーケティング、リード管理などのマーケティング目的で使用します。

このオプションでは、アカウント用と案件用にそれぞれ1つずつカタログを作成し、カタログAPIまたはカタログクラウドデータ取り込み (CDI)を通じてBrazeに更新を送信することで、頻繁に更新することをお勧めします。これらのカタログを作成する際は、カタログのid(最初の列)が営業用CRMシステムのidと一致していることを確認してください。

CRMフィールドをマッピングする

以下の表に、CRMのアカウントオブジェクトと案件オブジェクトからマッピングできるフィールドの例をいくつか示します。

このユースケースでは、SalesforceをCRMシステムの例として使用しています。CRMのオブジェクトに含まれる任意のフィールドをマッピングできます。

Brazeオブジェクト Brazeフィールド CRMオブジェクト (Salesforce) CRMフィールド (Salesforce)
カタログ > アカウントカタログ id account id
AccountName account Account Name
Type account Type
OTHER_FIELDS account OTHER_FIELDS
マッピングされたアカウントフィールドのテーブル例

Salesforceアカウントの一覧と、請求先住所やアカウント所有者などの関連情報。

このユースケースでは、SalesforceをCRMシステムの例として使用しています。CRMのオブジェクトに含まれる任意のフィールドをマッピングできます。

Brazeオブジェクト Brazeフィールド CRMオブジェクト (Salesforce) CRMフィールド (Salesforce)
カタログ > 案件カタログ id opportunity id
OpportunityName opportunity Opportunity Name
Territory opportunity Territory
OTHER_FIELDS opportunity OTHER_FIELDS
マッピングされた案件フィールドのテーブル例

Salesforceの案件一覧と、請求先住所やアカウント所有者などの関連情報。

オプション2: アカウントと案件に接続されたソースを使用する

接続されたソースは、自社のデータウェアハウスにホストされているデータテーブルであり、BrazeのCDIセグメントエクステンションによってクエリが実行されます。カタログとは異なり、Brazeでビジネスオブジェクト(アカウントと案件)を複製する代わりに、データウェアハウスにこれらを保持し、ウェアハウスを信頼できる情報源として使用します。

接続されたソースを設定するには、接続されたソースの統合を参照してください。

ステップ2: ビジネスオブジェクトをユーザープロファイルに関連付ける

ユーザープロファイルはBrazeの主要なオブジェクトであり、デモグラフィックセグメンテーション、トリガー、パーソナライゼーションの大部分を支えています。ユーザープロファイルには、SDKやその他のソースによって収集されたデフォルトのユーザーデータと、カスタムデータが含まれます。カスタムデータは、属性(デモグラフィックデータ)、イベント(行動データ)、購入(トランザクションデータ)のいずれかの形式を取ります。

ステップ2.1: 営業用CRMのIDをBrazeにマッピングする

まず、Brazeとご利用のCRMに、データを共有するための共通の識別子があることを確認します。次の表を使用して、営業用CRMのIDフィールドをBrazeユーザーオブジェクトにマッピングすることをお勧めします。以下の表ではCRMシステムとしてSalesforceを使用していますが、これはあらゆるCRMに適用できます。

Brazeオブジェクト: ユーザー

Brazeフィールド CRMオブジェクト (Salesforce) CRMフィールド (Salesforce) 追加情報
Aliases.salesforce_lead_id リード id - ユーザー別名ラベル: salesforce_lead_id
- ユーザー別名: lead_id
Aliases.salesforce_contact_id 連絡先 id - ユーザー別名ラベル: salesforce_contact_id
- ユーザー別名: contact_id
AccountId 連絡先 AccountId  
OpportunityId (オプション、スカラー)
または
Opportunities (オプション、配列)
案件 id  

IDを同期したら、Brazeユーザープロファイルをビジネスオブジェクトに関連付ける必要があります。

ステップ2.2: ユーザープロファイルとビジネスオブジェクト間のリレーションシップを作成する

オプション1: カタログを使用する場合

案件およびアカウントの詳細がBrazeカタログとして登録されたので、これらのカタログと、メッセージを送信するユーザープロファイルとの間にリレーションシップを作成する必要があります。現在、これには2つのステップが必要です。

  1. アカウント(account_id (string)など)、案件ID(opportunity_ids (array)など)、またはその両方を、属性としてユーザープロファイルに含めます。
  2. イベントプロパティとしてアカウントIDを含むイベント(account_linkedなど)をログに記録します。
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{
  "attributes" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "accountId" : "001J7000004K7AF",
      "opportunityIds" : [
"0064J000004EU59",
"0064J000004EU5G"
]
    }
  ],
  "events" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "name" : "account_linked",
      "time" : "2013-07-16T19:20:45+01:00",
      "properties": {
        "account_id": "001J7000004K7AF"
      }
    }
  ]
}

オプション2: 接続されたソースを使用する場合

接続されたソースのテーブルの1つに、Brazeでユーザーに対して設定されたexternal_user_idに一致するuser_idが含まれている必要があります。前述のユーザープロファイル設定では、リードとcontact_idsexternal_idとして使用しているため、リード/連絡先のテーブルにこれらのIDが含まれていることを確認してください。

IDの一致を確認することに加え、効率的なセグメンテーションとパーソナライゼーションのために、account_idopportunity_idなどの基本的なアカウントレベルデータや、industryなどの一般的な企業統計属性をユーザープロファイルに書き込むことをお勧めします。

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