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SalesWings

SalesWings は、B2B SaaS のセールスおよびマーケティングオペレーションソリューションであり、総合的なリードスコアリングとグレーディングを通じてリードとアカウントの適格性の管理を支援し、セールスインサイトとアラート、B2B アトリビューションレポート、Salesforce CRM との緊密な統合を提供します。

この統合は SalesWings によって管理されます。

統合について

SalesWings では、マーケティングチームとマーケティングオペレーションマネージャーが、営業チームのためにリードとアカウントの適格性を評価します。これは、営業とマーケティングの連携とオペレーションの効率化に不可欠です。さらに SalesWings と Braze の統合により、リードとアカウントの完全なカスタマージャーニーと、Braze マーケティングキャンペーンエンゲージメントのデータを営業担当者に提示できるため、知識に基づく会話を通じてリードクオリフィケーション率を高めることができます。SalesWings は他のシグナルとともにニーズや関心を識別し、CRM 内の営業チームに適格なバイヤーを自動的に引き渡すことができます。

前提条件

ユースケース

SalesWings は、最先端のリードグレーディング機能とリードスコアリング機能により、リード、取引先責任者、アカウントを選別する柔軟な方法を Braze のお客様に提供します。すべてのリードクオリフィケーションデータは、Salesforce CRM や、リード、取引先責任者、アカウント、商談を管理および報告するその他のシステムにネイティブにプッシュされます。

SalesWings のシンプルな click-not-code のリードスコアリングモデルの例

SalesWings のシンプルな click-not-code リードスコアリングモデルの例

SalesWings では、マーケティングチームがマーケティング対象として適格なリードを追跡、選別し、営業チームに受け渡すことができます。SalesWingsのデータはすべてSalesforceにネイティブにプッシュされ、既存のプロセスを微調整したり、リスト、レポート、フローなどを使って新しいプロセスを作成したりするのに活用できる。

SalesWings リードスコアリングにより、Salesforce 内部でネイティブに一連のリードまたは取引先担当者を優先順位付けする方法の例

SalesWings リードスコアリングにより、Salesforce 内部でネイティブに一連のリードまたは取引先担当者を優先順位付けする方法の例

SalesWings リードスコアリングにより、Salesforce 内部でネイティブに一連のアカウントを優先順位付けする方法の例

SalesWings リードスコアリングにより、Salesforce 内部でネイティブに一連のアカウントを優先順位付けする方法の例

SalesWings では、Braze のお客様がプロファイルデータ (通常は CRM データ) に基づいてリードとアカウントを選別できます。これは「リードグレーディング」、「フィットスコアリング」、「ファームグラフィックスコアリング」とも呼ばれる。Braze のお客様は、属性データを直接 SalesWings に送信できます。SalesWings は、全体的なプロファイルスコアリングのために Salesforce CRM の標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトのデータとレコードを読み取ることができます。

SalesWings では、リード、取引先担当者、アカウントに関するセールスインサイトを営業担当者に対して表示できます (Marketo Sales Insights の代替)。基本的には、Braze および Web エンゲージメントデータを営業チームに対して表示できます。インサイトは Salesforce CRM にネイティブに組み込まれ、他の CRM やシステムにプッシュするか、Braze のメールで「セールスアラート」として送信することができます。

Salesforce 内の営業担当者向けのセールスインサイトビューの例 (他の CRM システムでも利用可能)

Salesforce内の営業担当者向けセールスインサイトビューの例（他のCRMシステムでも利用可能）

SalesWings は、ネイティブメールと Slack アラートを提供します。Salesforce でレポートサブスクリプションを設定することで、営業チームがこのサブスクリプションを使用して日次、週次、月次のメールレポートを取得できます。さらに Zapier との統合により、SalesWings のリードクオリフィケーションデータに基づいた追加ワークフローを作成できます。

Slackチャンネルによるセールスアラートの例

Slackチャンネルを使ったセールスアラートの例

SalesWings と Salesforce のネイティブ統合により、Web エンゲージメントデータと Braze Currents のネイティブ統合によるあらゆる Braze キャンペーンエンゲージメントに基づいて、リード、取引先責任者、取引先、および商談に関する自動レポートを構築できます。例えば、特定のEメールキャンペーンをクリックした人、アプリやウェブサイトで特定のアクションを行った人など、ホットリードのリストを営業チームに見せることができる。

Salesforce内のBrazeのEメールとマーケティング・エンゲージメントにリンクしたダッシュボードの例で、Brazeのキャンペーンが販売結果と成果に与える影響を見る

Salesforce内のBrazeのEメールとマーケティングエンゲージメントにリンクしたダッシュボードの例で、Brazeのキャンペーンが販売結果と成果に与える影響を見る。

統合

ステップ1:SalesWings アカウントと設定

SalesWings について詳しく知るために、フレンドリーな SalesWings チームとのデモをスケジュールします。

ステップ2:ウェブサイトやアプリに行動トラッキングを設置する

SalesWings でリードスコアリングとセールスインサイトのために行動データを収集し買い手の意図、セールスのインサイトを特定する方法はいくつかあります。

  • リードを追跡して特定したい Web サイトやアプリに、SalesWings トラッキング JavaScriptを導入する
  • イベントプロパティと共に Braze イベントを Braze Currents 経由で SalesWings に取り込む
  • SalesWings と Segment の統合を介して行動リードアクティビティデータ (およびリードプロファイルデータ) を送信する
  • サードパーティのソリューションから SalesWings API に直接データを送信

ステップ 3: SalesWingsとBrazeを接続する

[SalesWings Integrations] ページに移動し、[Braze Integration] セクションを展開します。

[SalesWings Settings] ページの [Braze Integration] セクション。

新しく作成したキーのIdentifier列の値をコピーし、SalesWingsBraze IntegrationセクションのBraze APIキーフィールドにペーストする。

API と SDK のエンドポイントの記事での説明に従って Braze API エンドポイントを追加し、[Braze API endpoint] フィールドにこのエンドポイントを入力します。REST Endpoint列の値をコピーし、SalesWingsBraze IntegrationセクションのBraze API endpointフィールドに入力する。

次に、Saveを選択します。

ステップ 4: SalesWings への Currents カスタムエクスポートの設定 (オプション)

ユーザー行動や メッセージエンゲージメントのイベントを、行動インテリジェンス、リードやアカウントのスコアリング、セールスインサイトの作成、CRMでのレポート作成に使用したい場合は、SalesWings Integrationsページに行き、Braze Integrationセクションを展開する。

[API トークンの生成] で [生成] を選択して、カスタム Currents エクスポートを設定します。

次に、Current を新規作成し、Current タイプとしてカスタム Currents エクスポートを選択します。

Currents 作成フォームの認証情報セクションで、SalesWings の「統合」ページで生成した API トークンを「ベアラートークン」に https://helium.saleswings.pro/api/braze/currents/events を「エンドポイント」に入力します。

ステップ 5: Braze用のSalesWingsリードとアカウントスコアリング、CRM統合などを設定する

Web サイトでの完全なオンボーディングサポートについては、SalesWings のサービスチームにお問い合わせください。

この統合を使う

行動データやその他のデータをリードや取引先にトリガーするためには、SalesWings は、Webサイトやアプリで、またはサードパーティの統合を通じて、ユーザーを識別する必要があります。これは次の方法で行われます。

  • フォームの送信:ユーザーが Web フォームを送信すると、SalesWings はすべての Webフォームタイプ (ログイン、ダウンロード、お問い合わせなど) を自動的に識別し、フォームの送信時にユーザーの身元を特定します。
  • Braze IDまたは外部IDを持つURLクリック：ユーザーがBrazeのマーケティングアクション（通常、Eメールクリック、バナークリックなど）をクリックし、SalesWingsでトラッキングしているページに誘導する。
  • Braze Currents イベント (オプション):カスタム Currents の SalesWings へのエクスポートが設定されている場合、SalesWings は、Current に送信されるイベントを含むメールを使用して、すべての Braze ユーザーに対して識別されたプロファイルを作成します。
  • GmailとOutlookのプラグイン（オプション）による販売メールのトラッキング：営業担当者にEメール追跡プラグインを導入すれば、追跡可能なリンクを送信することで、ユーザーの完全なウェブサイト追跡が可能になる。
  • Segment.com 識別イベント (オプション)Segment.com ユーザーの場合は、Segment.com 統合でユーザーの身元を特定することもできます。

URLクリックからユーザーを特定する

追跡可能なURL（例えば、EメールブラストやURL付きバナー）をクリックしたユーザーを自動的に特定することができる。URLを追跡可能にするには、リンクの末尾にパラメータとIDを追加して、Eメール、バナー、SMSでウェブサイトのURLを修正する2つの方法がある。

  1. ?braze_id= と {{${braze_id}}} をこの順序で付加する
    • リンクの例 https://www.your-website.com?braze_id={{${braze_id}}}

  2. ?br_user_id= と {{${user_id}}} をこの順序で付加する
    • リンクの例 https://www.client-website.com?br_user_id={{${user_id}}}

braze_id 変数には、Braze により生成されたユーザーの識別子が設定されます。この変数はいつでも使用できます。br_user_id 変数には、システム内のユーザーの識別子が設定されます。この変数は、特定の状況 (Braze SDK により作成された匿名ユーザーなど) では使用されない可能性があります。リンクに braze_id と br_user_id の両方が使用されている場合、SalesWings はbraze_id パラメーターのみを考慮します。

CRM で Braze Currents イベントを使用する

Braze Current と SalesWings を接続する場合、SalesWings は、メールを持つすべての Braze ユーザーの特定されたリードプロファイルを作成し、サポートされている Braze イベントをリードアクティビティとして記録します。CRM では、すべてのデータをリードのアカウントレベルで自動的に集計できます。記録されたアクティビティやデータは、SalesWings のトラッキングスクリプトや Segment.com で収集された行動データ、または他のデータを SalesWings API に送信することで、さらに組み合わせることができます。また、見込み顧客のニーズや購入意欲を特定し、リードおよびアカウント管理プロセスに活用できます。

次の表は、SalesWings がサポートする Braze イベントタイプと、SalesWings のリードアクティビティ履歴およびルールエンジンにおけるそれらの表現を示します。

次に、上の表の SalesWings イベント名に対して、SalesWings タグおよびスコアの [カスタムイベント] > [イベント名] および [カスタムイベント] > [イベントプロパティ] 条件を設定できます。条件に対して使用可能なイベントプロパティのリストは、よく使用されるエントリがあらかじめ入力されており、[ルールエンジン設定ページ] の [イベントプロパティ] セクションでいつでも新しいものを追加できます。

イベント名の条件例

設定とトラブルシューティングの詳細については、SalesWings サービスチームに連絡して、オンボーディングサポートを受けてください。

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