Dynamics 365 Customer Insights

O Dynamics 365 Customer Insights é uma plataforma empresarial de dados de cliente líder que oferece experiências personalizadas aos clientes com uma visão de 360 graus.

Esta integração é mantida pelo Dynamics 365 Customer Insights.

Sobre a integração

A integração entre o Braze e o Dynamics 365 Customer Insights permite que você exporte segmentos de clientes para o Braze para usar em campanhas ou canvas.

Pré-requisitos

Requisito	Descrição
Conta do Dynamics 365 Customer Insights	É necessário ter uma conta Dynamics 365 Customer Insights para usar a parceria. Você precisará de acesso como administrador para visualizar e editar conexões dentro da sua conta do Dynamics 365 Customer Insights para acessar os plugins necessários.
Chave da API REST do Braze	Uma chave da API REST do Braze é necessária com users.track e users.export.segment permissões. Isso pode ser criado no dashboard do Braze em Configurações > Chaves de API.
Identificadores de perfil correspondentes	Os perfis de clientes unificados nos segmentos exportados contêm um campo representando um endereço de e-mail e um Braze external_id.

Integração

Etapa 1: Configurar conexão Braze

No Customer Insights, navegue para Admin > Connections (Admin > Conexões). Em seguida, selecione Adicionar conexões e escolha Braze para configurar a conexão.

1. Dê à sua conexão um nome reconhecível no campo Nome de exibição.
2. Escolha quem pode usar esta conexão. Se você deixar este campo em branco, o padrão será Administradores. Para saber mais, consulte Permitir que os colaboradores usem uma conexão para exportações.
3. Forneça sua chave de API do Braze e o endpoint REST no formato rest.iad-03.braze.com.
4. Selecione Concordo para confirmar a conformidade com os dados e a privacidade.
5. Selecione Conectar para iniciar a conexão com a Braze.
6. Selecione Add yourself as export user (Adicione-se como usuário de exportação) e forneça suas credenciais do Customer Insights.
7. Selecione Salvar para concluir a conexão.

Etapa 2: Crie um Segmento Braze

1. No Braze, acesse público > Segmentos.
2. Crie um segmento dos usuários que você deseja que a Microsoft atualize através do Dynamics 365 Customer Insights.
3. Capture o Identificador da API do segmento

Etapa 3: Configurar uma exportação

Você pode configurar esta exportação se tiver acesso a uma conexão deste tipo. Para saber mais, consulte Visão geral das exportações.

1. No Customer Insights, acesse Data > Exports (Dados > Exportações). Para criar uma nova exportação, selecione Add destination (Adicionar destino).
2. No campo Conexão para exportação, selecione uma conexão para a seção Braze. Se esse nome de seção não aparecer, isso significa que não há conexões desse tipo disponíveis para você.
3. Forneça o identificador da API do segmento no Braze.
4. Na seção Data matching, no campo e-mail, selecione o campo que representa o endereço de e-mail de um cliente. Em seguida, no campo ID do Cliente Braze, selecione o campo que representa o ID do cliente no Braze. Você também pode selecionar um campo adicional e opcional para correspondência de dados. a. Se você mapear o external_id no Braze para o campo de ID do cliente Braze no Customer Insights, os registros existentes serão atualizados no Braze ao exportar. b. Se você mapear um campo de ID diferente que não representa o external_id de um registro no Braze, ou um campo vazio, novos registros serão criados no Braze ao exportar.
5. Por fim, selecione os segmentos que deseja exportar e selecione Salvar.

Observe que o salvamento da exportação não a executa imediatamente. Esta exportação será executada com cada atualização programada. Você também pode exportar dados sob demanda.

Usando essa integração

Após seus segmentos serem exportados com sucesso para o Braze, você pode encontrá-los como atributos personalizados nos perfis de usuário. O atributo personalizado será nomeado com o identificador da API do segmento Braze que foi inserido ao configurar a conexão de exportação. Por exemplo, "Segment_API_Identifier": "0000-0000-0000"

Para criar um segmento desses usuários no Braze, navegue até Segmentos, crie um novo segmento e selecione Atributos Personalizados como seu filtro. A partir daqui, você pode escolher o atributo personalizado sincronizado do Dynamics 365. Depois que o segmento é criado, você pode selecioná-lo como um filtro de público ao criar uma campanha ou canva.