Crear un modelo de datos B2B

Este caso de uso demuestra cómo puedes utilizar las herramientas de datos Braze para crear un modelo de datos B2B eficaz y eficiente que te ayude a orientar, desencadenar, personalizar y enviar mensajes a los usuarios de tu empresa.

Antes de entrar en cómo puedes configurar tu modelo de datos B2B, vamos a repasar varios conceptos y términos que debes conocer.

Hay cuatro objetos B2B principales que necesitas para ejecutar campañas B2B.

En Braze, estos cuatro objetos se combinan y reducen a dos: los perfiles de usuario y los objetos empresariales.

Paso 1: Crea tus objetos de negocio en Braze

Los objetos empresariales son cualquier conjunto de datos no centrados en el usuario. En un contexto B2B, éstos incluyen tus datos de cuentas y oportunidades, y cualquier otro conjunto de datos pertinente no centrado en el usuario que tu empresa siga.

Existen dos métodos para crear y gestionar tus objetos de negocio en Braze, los catálogos y las fuentes conectadas.

Opción 1: Utiliza catálogos para cuentas y oportunidades

Los catálogos son tablas de datos que se alojan y gestionan en Braze. Aunque los datos de cuentas y oportunidades proceden del sistema CRM de ventas que hayas elegido, los duplicarías en Braze para utilizarlos con fines de marketing: segmentación basada en cuentas, marketing basado en cuentas, gestión de clientes potenciales, etc.

Para esta opción, recomendamos crear un catálogo para tus cuentas y otro para tus oportunidades, y actualizarlos con frecuencia enviando actualizaciones de Braze a través de nuestra API de catálogos o de la Ingesta de datos en la nube (CDI) de catálogos. Al crear estos catálogos, asegúrate de que la id (primera columna) de tu catálogo coincide con la id de tu sistema CRM de ventas.

Mapeado sobre tus campos CRM

Las tablas siguientes incluyen algunos ejemplos de campos que puedes mapear desde los objetos de cuenta y oportunidad de tu CRM.

• catálogo de cuentas
• catálogo de oportunidades

Opción 2: Utiliza fuentes conectadas para cuentas y oportunidades

Los orígenes conectados son tablas de datos alojadas por ti en tu propio almacén de datos y consultadas por segmentos CDI de Braze. A diferencia de los catálogos, en lugar de duplicar tus objetos de negocio (cuentas y oportunidades) en Braze, los mantendrías en tu almacén de datos y utilizarías tu almacén como fuente de verdad.

Para configurar las fuentes conectadas, consulta Integrar fuentes conectadas.

Paso 2: Relaciona los objetos de tu empresa con los perfiles de usuario

Los perfiles de usuario son el objeto principal de Braze, que impulsa la mayor parte de tu segmentación demográfica, desencadenamiento y personalización. Los perfiles de usuario incluyen datos de usuario predeterminados recopilados por nuestro SDK y otras fuentes, incluidos datos personalizados, que adoptan la forma de atributos (datos demográficos), eventos (datos de comportamiento) o compras (datos de transacciones).

Paso 2.1: Mapea ID de CRM de ventas a Braze

En primer lugar, asegúrate de que Braze y el CRM que elijas tengan un identificador común con el que compartir datos. Te sugerimos que utilices la siguiente tabla para mapear tus campos de ID de CRM de ventas al objeto de usuario Braze. En la tabla siguiente, Salesforce es el sistema CRM, pero se puede hacer con cualquier CRM.

Objeto Braze: Usuario

Una vez sincronizados tus ID, tienes que relacionar tus perfiles de usuario Braze con tus objetos empresariales.

Paso 2.2: Crea una relación entre los perfiles de usuario y tus objetos empresariales

Opción 1: Al utilizar catálogos para objetos de negocio

Ahora que tus detalles de oportunidad y de cuenta se contabilizan como catálogos Braze, tienes que crear una relación entre esos catálogos y los perfiles de usuario a los que quieres enviar mensajes. Actualmente, esto requiere dos pasos:

1. Incluye la cuenta (como account_id (string)), el ID de oportunidad (como opportunity_ids (array)), o ambos en el perfil de usuario como atributos.
2. Registra un evento (como account_linked) que incluya el ID de la cuenta como propiedad del evento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
{
  "attributes" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "accountId" : "001J7000004K7AF",
      "opportunityIds" : [
"0064J000004EU59",
"0064J000004EU5G"
]
    }
  ],
  "events" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "name" : "account_linked",
      "time" : "2013-07-16T19:20:45+01:00",
      "properties": {
        "account_id": "001J7000004K7AF"
      }
    }
  ]
}

Opción 2: Cuando utilices fuentes conectadas

Una de las tablas de tu fuente conectada debe incluir un user_id que coincida con el external_user_id configurado en Braze para tus usuarios. La configuración del perfil de usuario anterior utiliza tu lead y contact_ids como tu external_id, por lo que debes asegurarte de que tus tablas de lead/contacto incluyen estos ID.

Además de asegurarnos de que los ID coinciden, recomendamos escribir en los perfiles de usuario datos básicos a nivel de cuenta, como account_id, opportunity_id, e incluso atributos firmográficos comunes, como industry, para una segmentación y personalización eficaces.