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Approbation des campagnes et des toiles

Le processus d’approbation des campagnes et des Canevas ajoute un processus d’examen à votre flux de travail avant le lancement. De cette façon, vous pouvez vérifier que chaque section de la finale de la campagne ou de l’éditeur de Canvas est approuvée pour pouvoir être lancée.

Fonctionnement

Vous pouvez revoir les détails de votre campagne ou de votre Canvas dans la dernière étape de votre éditeur. Pour les campagnes, il s’agit de Review Summary, et pour les toiles, il s’agit de Summary.

Si votre administrateur a activé le flux de travail d’approbation, chaque section du résumé doit être approuvée par un utilisateur disposant des autorisations appropriées avant que le message puisse être lancé. Le statut par défaut de chaque section est “ En attente d’approbation”.

Pour lancer une campagne, vous devez approuver ces éléments clés :

  • Messages : Tel est le message de la campagne.
  • Livraison : Il s’agit du type de réception/distribution qui détermine le moment où les utilisateurs recevront la campagne.
  • Audience cible : Cela permet de déterminer qui recevra la campagne.
  • Événements de conversion : Il s’agit de l’indicateur que vous suivez à des fins d’engagement et de rapports.

Pour lancer un canvas, vous devez approuver ces éléments clés :

  • Événements de conversion : Il s’agit de l’indicateur que vous suivez à des fins d’engagement et de rapports.
  • Planification d’entrée : Il s’agit notamment du type de planification des entrées et du moment où les utilisateurs doivent entrer dans le Canvas.
  • Audience cible : Cela permet de déterminer qui entrera dans cette toile.
  • Envoyer les paramètres : Il s’agit des options d’envoi pour toutes les étapes du canvas.
  • Créer un canvas : Il s’agit du parcours de l’utilisateur de Canvas.

Activation du processus d’approbation

Par défaut, le paramètre de flux de travail d’approbation est désactivé pour les campagnes et les canevas. Pour activer cette fonctionnalité, accédez à Paramètres > Flux d’approbation et basculez sur la case correspondante :

  • Utiliser le processus d’approbation pour toutes les campagnes dans [votre espace de travail]
  • Utiliser le processus d’approbation pour toutes les toiles de [votre espace de travail].]

Définition des autorisations utilisateur

Une fois le workflow d’approbation activé, vous devrez définir les autorisations des utilisateurs afin que les utilisateurs de votre tableau de bord puissent approuver ou refuser les campagnes et les Canevas immédiatement. Ces deux autorisations peuvent également être appliquées à des espaces de travail ou à des équipes, ou ajoutées à un ensemble d’autorisations.

Vous devez disposer de l’autorisation “Approuver et refuser des campagnes”. Cette autorisation permet de contrôler qui peut mettre à jour le statut d’approbation d’une campagne. Il est possible d’auto-approuver des éléments d’une campagne.

Vous devez avoir l’autorisation “Approuver et refuser des toiles”. Un utilisateur disposant de cette autorisation peut effectuer l’une des actions suivantes dans le flux de travail Canvas :

  • Approuver mais ne pas lancer le Canvas
  • Lancer mais ne pas approuver le Canvas
  • Approuver et lancer le Canvas
  • Ni approuver ni lancer le Canvas

Une fois les statuts d’approbation définis à l’étape du canvas, toute modification ultérieure apportée au canvas réinitialisera tous les statuts d’approbation lorsqu’elle sera enregistrée. Cela s’applique à toutes les modifications effectuées dans une ébauche de Canvas ou un Canvas après lancement. Par exemple, si vous ne modifiez que l’audience cible, l’étape Résumé ramènera les statuts d’approbation de toutes les sections à l’état par défaut, c’est-à-dire en attente.

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